本片描述兩個天使丹密爾和卡西爾奉派守護著西柏林，穿梭城中每一角落，傾聽人們的夢想和憂慮。一天，丹密爾在馬戲團中看到女空中飛人瑪麗昂正作演出前的最後排練，她穿著翅膀打扮有如天使。丹密爾被她吸引，在傾聽了她的內心秘密之後更愛上了她，於是毅然下凡來追求可觸可感的真正愛情。
