後醍醐天皇正在籌劃倒幕計劃,企圖扳倒北條家,這一計劃被陰陽師有匡(子安武人 配音)發現了。火月(日高法子 配音)是曾經遭到有匡搭救的貓妖,如今化為人形,追隨在有匡的身邊。火月愛慕著有匡,希望能夠和他結合,然而,有匡卻因為自己半人半狐的血統而一再拒絕火月,與此同時,紅牙族的琥瓏(置鯰龍太郎 配音)亦在熱烈的追求火月。