見證了同事悲慼的下場，青年小山內剛不願繼續眼下這份前途暗淡、薪水稀薄的工作，轉而參加導盲犬訓練師的培訓。他所訓練的導盲犬牛奶剩下小狗，之後分給不同的家庭助養。名叫知惠的小狗和小主人美羽培養出深厚的友情，可是它們終究要回到訓練營中，美羽雖有頗多不捨，可也只能看著知惠一步步離開。在小山內德訓練下，知惠最終成長為一條合格的導盲犬，此時它也迎來了新的主人。花季少女星野真琴是一支搖滾樂隊的主音，但一次演出事故令她從此告別光明，這令她的人生充滿絕望。
