共產黨游擊隊截獲一批藥品，半路遭國民黨軍雷連長阻擊，藥品去向成謎。雷連長追查到梨樹灣客棧，客棧內民團副團長侯德奎關門追查藥品和接頭人，潛伏客棧內的土匪也盯上了藥品。一時間，客棧內外劍拔弩張，長袖善舞的客棧老闆娘能否洞悉一切？一夜驚情之後，真相也隨之到來。
