故事發生在萬歲通天二年（公元697年）三月，契丹正欲與拂菻國（即拜占庭帝國）鍊金術士進行交易，購買戰略裝備。武則天密令領侍衛裴晟言處理此事，裴晟言查到契丹使者在與鍊金術士卡圖烏斯的交易地點，並攻入其中，卻發現被神秘女子小紅拂捷足先登。裴晟言欲擒住小紅拂，小紅拂卻帶著神秘武器，駕著飛翼消失在天際。三日之後，朝廷發出災報：平州三縣爆發大規模瘟疫，大批百姓死亡。眾大臣及清源學士與武則天探討此事...
