在繁華都市莫斯科，在新年到來的前夜，只剩下一丁點法力的天使降臨了，天使來到女學生薩沙身邊，但薩沙很難相信這個事實：天使就出現在她身邊。薩沙希望天使可以當她的男友，儘管只維持到午夜十二點。並且不斷努力向她證明：天使是存在的！
