一九四二年，第二次世界大戰，日軍入侵馬來西亞時，一支游擊隊在美籍工程師法瑞、馬來青年吳與歐亞混血籍女郎丹娜的領導下，進入森林繼續對抗日軍，三人患難生死與共。三年後，日軍投降。 當澳印軍隊紛紛復員開拔回國，在車站上，法瑞告X已購置橡膠園謀發展，勸吳留下參加，不料吳誤入歧途，車開前，吳掏出傳家護符贈法，留作紀念，但從今後友誼結束，各行其是，法與丹頹然目送吳離開。 八年後，法瑞經營得法，已成當地實業界名人，丹娜執教鄉村學校，也身兼教師聯誼會主席，二人相愛，生活過得相當愉快。那時，吳已潛回馬來，領導馬共展開恐怖行動。法瑞的產業雖未受損害，但經不起當局的相勸，借重法過去與吳的關係，法獨自深入森林尋吳，替吳與馬來作公開談判鋪路，但不歡而歸。 歸途中，法在海灘結識杜林的女兒甘黛絲，甘對法的英俊儀表，芳心為之暗許。那時，杜林已晉升為英國駐馬來亞高級專員了，他作風開明，對晚間七時半過後不準腳踏車通行的禁令，欣然取消。可是，恐怖分子在官員宴會投擲手榴彈，造成傷亡的事件，加速政府採取堅壁清野的政策，把居住森林居民疏散，燒燬村莊，使圍剿工作易於進行。 丹娜不明當局苦心，目睹學校被焚，抗議無效，憤而沿山路出走，吳適出現，一番遊說，丹中了毒計誤做他的同路人，丹因車籃上發現軍火，觸犯緊急條例被判絞刑，駐軍負責人卡文雖網開一面，只要丹肯領攻吳的巢穴，便可免死，但為丹所拒。 甘黛絲為了營救丹，也諸多奔走，最後隻身深入虎谷尋吳而去，反被吳用作人質，期使當局把丹釋放，卡文通知法說丹的刑期在七八天後執行，那時法深感事態嚴重，願入虎谷，但要把丹的刑期展緩三天，卡文答應回去通知杜林，但半途已被殺。 另一搜索部隊，同時與法瑞抵達吳的巢穴，傘兵群、森林部隊用迫擊炮開攻，一舉把吳部殲滅，吳挾著甘落荒而逃，被法擒獲押著回去，途中險象環生，吳背信幾置法於死地，幸甘舉槍把吳擊成重傷，他死前說…丹是無辜的，被發現的軍火只是有計劃的插贓以達叛亂而已。 七日後，法與甘回來了，馬來亞的百姓也從此得安居樂業，但丹已成羔羊，法帶著破碎心靈吻別甘說…恨相逢已晚。