唐·加利科是設計魔術師幻象的大師,並試圖建立自己的舞臺表演作為大加利科。 他的表演在演出中被他的僱主羅斯奧蒙德打斷,他已經獲得法庭禁令阻止他。 加里科很久以前就與奧蒙德簽訂了一份獨家合同,為他提供他可能創造的任何幻想。 加里科開始報復那些冤枉他的人,包括奧蒙德,他的前妻克萊爾,他恰好是奧蒙德的妻子和魔術師大里納爾迪,他是奧蒙德的商業夥伴和主要受益人或加里科的新魔術。 聰明的年輕偵探艾倫·布魯斯中尉使用一種新的識別技術——指紋來識別兇手。