風流海盜

年輕的曼努埃拉（朱迪·加蘭飾）由她的姨媽伊內茲（格拉迪斯·庫珀飾）承諾與鎮長（沃爾特·斯萊扎克飾）結婚他年紀大得多，“像南瓜一樣圓”，但非常富有，這讓貪婪的伊內茲姨媽很高興。與此同時，曼努埃拉夢想著被臭名昭著的“加勒比海黑麥克”馬科科捲走 與此同時，塞拉芬（吉恩·凱利飾）和他的旅行演員團來到城裡表演。Serafin遇到了Manuela，併為她製作了一部浪漫的戲劇，但她與這個卑微的演員沒有任何關係。那天晚上晚些時候，在表演中，瑟拉芬催眠了曼努埃拉。在他迷人的魅力下，她向他和觀眾展示了自己對麥考克的幻想。 Serafin發現市長其實是Macoco，正試圖帶著他畢生的財富悄悄退休。Serafin試圖勒索市長放棄Manuela。由於沒有成功，他向村民宣佈，他，Serafin，是Macoco。他威脅說，除非他們在十分鐘內把曼努埃拉交給他，否則他將燒燬這座城市。鎮上的人懇求曼紐拉為了村子犧牲自己。她勉強同意了這個“犧牲”，但實際上她非常渴望和她認為是Macoco的男人私奔。然後曼努埃拉發現Serafin只是個演員，而不是真正的Macoco。一個滑稽的場景接踵而至，她把房間裡的每個花瓶都扔給了他。 市長急於讓冒名頂替者以馬科科的身份被處決，從而確保自己和一位美麗的新妻子獲得永久的新身份，於是與總督一起安排審判和處決。就在行刑前，瑟拉芬請求為總督做最後一次表演。在表演中，曼努埃拉發現市長是真正的馬科科，她幫助塞拉芬誘使他暴露自己是真正的海盜。 在最後一幕中，曼努埃拉和瑟拉芬在某個新城上演了《做小丑》，真實的馬科科大概被處決了，兩位演員幸福地相愛了。