漢斯·阿爾伯斯和海因茨·魯曼扮演了兩個自信騙子。他們為了邪惡的目的,設法攔下了一列夜車,並冒充福爾摩斯和沃森博士。與兩名年輕的英國女性旅行者發生了浪漫的關係,但故事情節進一步加深,他們在飾演福爾摩斯和沃森時承諾要找回的珍貴毛里求斯郵票消失了