花果山下,孫悟空騰空出世,在三星洞問菩提祖師學得神通後因龍宮取寶,驚動天庭。孫悟空因不滿“弼馬溫”官職低下,自封“齊天大聖”。天庭派遣大軍討伐,最終孫悟空被設計擒拿。之後孫悟空大鬧天宮,幸得如來出手,將孫悟空壓在五行山下,才解決危機。唐三藏受觀音指點,前往西天拜佛求經。路上解救孫悟空,並先後收小白龍、豬八戒、沙和尚為徒。一行人艱險歷程:偷吃人參果,惹怒鎮元大仙;白骨精障眼法,離間師徒……