墨西哥市的街頭,一個失去了同志愛人的孤獨靈魂,天涯海角拼命尋愛,冷酷異境的影像風格,讓我們想起了《春光乍洩》。男孩開始無盡地與陌生人做愛,他以為這是唯一的方法,用身體遺忘。過度的性愛帶來暴力的反噬,男孩被恐同man貨痛毆,鮮血滴在粗礪的路上,他仍然揣著愛人的信在懷中,一字一句在愛的痛楚中,慢慢飄向一千朵雲上。