當紅女歌星（李惠敏飾）隨劇組到一荒涼小島上為新歌的MV拍攝取景，坐在船中休息時總覺得水中有異物。小島上住著為數不多的幾戶居民，民風淳樸卻也相當愚昧。隨著拍攝進程的不斷，劇組內開始怪事不斷。劇組人員周圍總會突然莫名出現一奇怪的黑衣男子（古天樂飾）不斷打探“阿瑩”的下落。與此同時，荒山野嶺內常有一長髮怪人身影出沒，嚎叫不斷，讓人毛骨悚然。一日，女歌星與導演再次撞到黑衣男子，大膽詢問之下，男子道出了島上的一段往事......本片宣稱沒有黑夜的鬼片，所有外景都是在白天完成，有其獨特之處。
