江戶時代,在東海道守護古墓鬼冢的老人甚兵衛(左卜全 飾)被黑幫勘藏一家殺害,目睹了兇殺場景的孫女美代(古城門昌美 飾)躲避惡人們的追殺,手持信物前往由井尋找父親。一路幸得俠客百太郎(本鄉功太郎 飾)相助,美代才化險為夷。然黑幫又派出賭徒賽吉(戶浦六宏 飾)誘拐美代,又被牧童新太(保積ぺぺ 飾)阻撓,更引出八墓山的妖怪對付追殺者。 美代最終為賽吉虜走,賽吉卻在女孩身上發現了一個秘密。而另一方面,百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐視美代遇險而不管?