泰國一支男子排球隊於1996年比賽中取得冠軍,觀眾對於隊員的精湛球技並無質疑,令人議論紛紛的卻是隊員的身份性別:因為他們不是同性戀者便是變性人。雖然球隊只屬業餘性質,但他們在初賽時所向披靡,且順利進入六個月後舉行的總決賽,可惜問題接續而來:他們之間的內鬨、外間球隊的冷嘲熱諷,還有排球比賽協會的蓄意排斥……