著名歌舞伎演員中村雪之丞(長谷川一夫 飾),其童年時父母遭奸人陷害,相繼身亡。年幼的雪之丞無依無靠,幸遇仗義善良的歌舞伎一人中村菊之丞(市川中車 飾)。菊之丞將其收為徒弟,傾囊傳授舞技和劍術,發誓協助雪之丞報仇雪恨。 轉眼數年過去,雪之丞已經成長為獨當一面的優秀歌舞伎藝人。他與師傅一路來至江戶,終於發現仇人——原長崎奉行——土部三斎(中村鴈治郎 飾),復仇之火自此熊熊燃起…… 本片根據三上於菟吉同名原著改編,並榮獲1964年每日電影最佳藝術指導殊榮。