乾隆中期，大清河發大水，勝芳縣令李滿倉趁機貪汙腐敗，致使災情愈加嚴重。為查看民情，乾隆皇帝帶公主及貼身侍衛，微服巡遊散州（今霸州）境內號稱“勝水荷芳”的勝芳。不料，這一消息被反清復明組織天地會和痛恨清政府剿滅政策的東夷倭寇截獲。一場驚天的刺殺陰謀拉開了序幕…… 乾隆等人入住勝芳和香齋客棧當夜，遭到薛樹英的師兄、天地會香主江世成刺殺。薛樹英念及舊情，也為了感化他，放了江世成。歸來途中，薛樹英從“仁義大盜”獨行俠手中，得到文安縣令李滿倉貪汙的賬簿，而且得知山口太郎帶了三百武士前來刺殺乾隆。 乾隆不顧薛樹英勸告，執意要前往衙門嚴懲李滿倉。未知，李滿倉已與日本倭寇勾結一起，張開一張大網，等待著乾隆等人來投。 前禮部尚書左侍郎之子——左匡為父報仇，也循跡而來刺殺乾隆，結果被擒。但他也從乾隆口中得知，父親是由於抗倭，遭到奸臣陷害所殺。左匡陷入了茫然中，並與獨行俠意外相識。在獨行俠的勸說下，做了乾隆的衛士。 因為天災人禍，一些河南、山東災民逃到勝芳，勝芳名醫吳道春，用祖傳秘方免費救助了不少災民，李滿倉為得到藥方，以莫須有的罪行強行封掉吳道春的藥鋪，並買兇欲殺此名醫搶得藥方。兇手在行兇之時恰被薛樹英所遇，薛樹英為救名醫，遭殺手偷襲。吳道春之女吳春子感激薛樹英，二人頓生情愫。 山口太郎為了增強刺殺乾隆的實力，欲與天地會達成同盟，遭到了江世成的嚴詞拒絕。於是，山口太郎用金錢厚祿收買了楊副香主，楊副香主指引日本武士，殺害了江世成的妻子，企圖嫁禍薛樹英，不料，薛樹英反而幫助江世成認清了楊副香主的真面目。 為保全自己，楊副香主汙衊江世成為背叛天地會的罪人，傳令“凡有遇見江世成，格殺勿論”。 乾隆前往衙門懲治李滿倉，果然中了山口太郎的埋伏。還好，薛樹英事先做了防範，才使得乾隆等人得以逃脫。 刺殺乾隆行動失敗，山口太郎大怒，派出女兒山口惠子、扳本龍一等武士，全城搜捕乾隆。天地會眾人，在楊副香主的矇蔽下，也配合行動。一場大規模的圍殺開始了…… 乾隆聽從薛樹英的建議，藏身酒店中，不再外出。扳本龍一等人得知消息，率人奔來。早已淡出武林的老闆娘，得知情況，奮不顧身，掩護乾隆逃走，力戰而死。 面對嚴峻形勢，吳春子主動請纓，前往霸州搬救兵。 與此同時，薛樹英請求早已隱居此地昔日對手蕭逸名復出江湖，助一臂之力，遭到拒絕。 薛樹英遲遲未歸，讓公主擔心不已。乾隆等人，一路慌不擇路，逃到一座廢棄的寺廟中，山口惠子等人緊跟而至。危急時刻，吳神醫挺身而出，假扮乾隆，引開了倭寇，自己也遭到殺害。 乾隆逃跑途中，遭遇日本倭寇，伴隨的左匡、王副將相繼負傷，獨行俠和醒悟過來的江世成趕到，無奈，寡不敵眾，在殺盡倭寇的同時，左匡、王副將力戰而死，江世成也身負重傷，並被尾隨而來的楊副香主殺害。 乾隆又一次命臨危機。這時，幸而薛樹英及時到來，帶著乾隆和公主來到勝芳武會，求助師父董太師。勝芳武會眾武師深明大義，為了國家平安，決心誓死保護乾隆。 山口太郎和楊副香主帶著剩下的所有精銳，將勝芳武會團團圍住。 經過一番激烈的搏鬥後，就在薛樹英即將命喪山口太郎刀下之時，蕭逸名出現了，他與薛樹英攜手剪除了山口太郎等倭寇。 為表彰薛樹英三次救駕之功和勝芳各武會的愛國之心，乾隆特下聖旨，營建“御前侍衛”府；勝芳武會為皇家會，文官遇之下轎，武 官遇之下馬，並御筆題寫下“轉鞦韆會”和“跨鼓會”兩個會名。