江玫和江瑰是一對美麗的姐妹。生活在世外桃源般的貴州小鎮屯堡。姐姐江玫同青梅竹馬的男友呂徵外出去大城市深圳打工，妹妹江瑰留在屯堡當了一名小學音樂教師。 江瑰的男友是宋玉，一個勤勞樸實的當地青年。他與江玫也是從小相識，雖然在和江瑰談戀愛，但是他真正愛的人是江玫。 在深圳的時候，呂徵在金錢的誘惑下離開了江玫，準備聯姻富商女兒林芳芳。 年關將至，江玫帶著滿心疲憊回到了屯堡。仍然愛著江玫的呂徵也回到了屯堡。在崩潰邊緣的江玫察覺了宋玉對她的愛。她十分需要這份溫暖，可是又不能傷害自己的妹妹。她們同時面臨愛的收穫與損害的困擾。 呂徵和宋玉這對昔日的好友因為江玫而變得劍拔弩張，呂徵的現女友林芳芳的出現，更加增加了事情的複雜性，原本平靜如水的小鎮蕩起了一陣又一陣波瀾。