戦國時代、丹波の山奧には恐ろしい魔神が封じ込められていた。城下の領民は謀反を起こした悪家老の圧政に苦しみ、身を隠していた若君は捕らえられ、処刑の刻限が迫る。若君の妹の必死の祈りに、穏やかな顔立ちの武神像は怒れる大魔神に姿を変えた。特撮技術の見事さと、シリアスな時代劇の合體が面白い。第2作・3作のお子様映畫指向は、1作目にはまだない。