這一次傅滿洲和他的手下正在綁架著名科學家的女兒，並將她們帶到他偏遠的島嶼總部。傅沒有索要贖金，而是要求父親幫助他建造死亡射線，他打算用它來接管世界。但傅的大敵，蘇格蘭場的奈蘭德史密斯，決心不讓這種情況發生。
