1500 年，切薩雷·博吉亞公爵希望將他的妹妹（因毒而喪偶）嫁給費拉拉的繼承人，這阻礙了他對意大利中部的征服。在這個微妙的任務中，他派出了他姐姐的情人安德里亞·奧爾西尼，幾乎和他一樣肆無忌憚。在途中，奧爾西尼遇到了西塔德爾蒙特伯爵的妻子卡米拉維拉諾（博吉亞的下一次征服計劃）；情緒有可能讓他反對他致命的主人，沒有人兩次背叛他……
