冒充美國駐倫敦大使館律師的美國特工蒂姆·漢利（Tim Hanley）和冒充音樂評論家的蘇格蘭場偵探雷吉·奧利弗（Reggie Oliver）都在關注著名歌手卡拉·尼爾森（Carla Nillson），他們懷疑他間諜。他們都在倫敦見面，然後在里斯本，最後在紐約市，卡拉在電臺唱歌。
