江湖術士茅山明(吳耀漢 飾)法術不精,鬼點子倒層出不窮,經常帶著大寶(呂方 飾)、小寶二鬼騙吃騙喝。在為富豪譚百萬驅鬼之時遇到厲鬼,連夜逃走。深夜時分,茅山明闖進以寂靜之村。時村莊遭受邪祟馬賊騷擾,戒備森嚴。茅山明被保安隊長(樓南光 飾)誤作馬賊抓獲,幸虧道長九叔(林正英 飾)及時出現才逃過一劫。 正在此時,馬賊殺到,經過一場大戰,村民成功將馬賊擊退。因一場紛爭,大寶小寶被九叔收去。茅山明從此認識到人鬼殊途的道理,決定和二鬼分手,然大寶卻被擅長法術的馬賊虜去……