德市（德大寺伸 飾）是一名周遊全國的盲人按摩師，他與好友福市（日守新一 飾）結伴而行，來到了位於山中的溫泉旅館。在鯨屋，德市邂逅來自東京的美麗女子三澤美千穗（高峰三枝子 飾），雖然雙目失明，但是德市依然為這個女子所傾倒。住在隔壁女神旅館的大村（佐分利信 飾）和侄子研一（爆彈小僧 飾）同樣來自東京，在這風景如畫的地方，美千穗和大村似乎心中情愫萌動，這令德市感到隱隱的妒嫉。 與此同時，鯨屋和女神旅館先後發生盜竊案件，有人趁客人洗溫泉時將其財物盜走，一時間人心惶惶，不少人懷疑這是那個東京女子所為……
