Charters (Basil Radford) 和 Caldicott (Naunton Wayne) 正在中東巡演。在訪問了沙特阿拉伯之後，他們發現自己在巴格達，他們被一群德國間諜誤認為是攜帶美麗歌手拉巴勒莫（格蕾塔·金特飾）的歌曲唱片的信使，其中包含德國情報部門的秘密指示。意識到他們的錯誤，德國間諜跟隨查特斯和卡爾迪科特前往伊斯坦布爾和布達佩斯，試圖消滅他們並找回記錄。
