就讀當地大學的齊秀和南哲是好朋友。為了度假，南哲決定一起住在首爾的齊秀家。齊秀的姐妹們歡迎南哲回到趙秀家。南哲看到齊秀的姐姐們比他想像的更漂亮、更年輕，並想像著與她們發生性關係。賢智和秀珍也開始想像與南哲的炎熱夜晚，南哲與齊秀的陽剛外表不同。 南哲可以在假期與他們發生性關係嗎？
