畫皮師是隨天地而生的古老職業,歷代畫皮師僅憑一隻神奇的畫筆行走世間,可為人重塑筋骨,易容改貌。 這一代的畫皮師方祭本該在幾十年前死去,卻因他師父以命相救而活了下來,在經歷了“不老”的數十年後,方祭彷彿是被“畫皮師”三字禁錮了的人,他試圖掙脫“畫皮師”的枷鎖,卻最終無法割捨自己揹負的責任。畫皮師自古以來都遵循著古訓,一師一徒秘傳著畫皮的法術。方祭的徒弟穆一騫樂觀、直率且陽光是機關術方面的天才。他曾是京城內有名的富家少爺,在遇到畫皮師後穆一騫拋棄了過去的浮華生活,跟著方祭雲遊四方。