在飽受戰爭蹂躪的中國山城，美國教會醫院由暗戀他的格雷湯普森博士和薩拉杜蘭德博士經營。 然後格雷帶著新裝備從美國回來……嫉妒薩拉的新婚妻子路易絲在日本的第一次空襲中表現出懦夫，想把格雷帶回美國。 其他人也有類似的煩惱； 日本囚犯安田上校為了自己的目的操縱他們。
