在巴格達城中賣水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美麗的女奴隸米麗安（岸田今日子 音），可是身無分文、無權無勢的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的競爭對手。幸虧一場突如其來的龍捲風，阿拉丁趁亂帶走米麗安，並與其度過激情一夜。好景不長，覬覦王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盜捉住阿拉丁，並將其投入監獄；米麗安則被送到哈瓦拉困的府中，傷心的米麗安生下孩子後鬱鬱而終。藉助看守長的幫助，阿拉丁成功越獄。在得知愛人死去的消息後，他開始追蹤仇人巴多利，也由此開始了一段充滿驚險和刺激的奇幻之旅……
