福爾摩斯和華生來到加拿大的魁北北京出席加拿大皇家上流社會的秘密會議。然而，他們發現自己被捲入了一系列可怕的謀殺案中。當地居民傳說沼澤地裡有個神秘的紅唇妖怪出沒，但是福爾摩斯懷疑是真兇假扮妖怪嚇人，阻撓大家調查真相。他判斷真兇可能是村莊子裡的某一個人，於是他設下了一個大膽的圈套，他把自己變成兇手的下一個目標。
