飛虎隊督察Mike(王敏德)被下放到環境複雜的紅番區後,成為一群散漫的生番警察的領導,這群人中尤其爛鬼東(黃秋生)最讓他頭痛,此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy(張耀揚)潛逃,初來乍到時,Mike吃盡他帶頭搞的苦頭。Roy的心腹圖釘華(譚耀文)借大佬潛逃坐上第一把交椅 ,成為Mike等人眼中的頭號敵手。