作為一部具有傳奇風格的動畫鉅製,本片以名留千史的歷史名將——岳飛為主角,講述了他如何由一個飽受磨難的孩子,變成一個文武全才、充滿英氣的少年。本片故事圍繞豐富情節展開:一隻千年鱉精為何想盡辦法要他的性命;一條小蛇如何化身一個美麗的少女(紅豆)和岳飛發展出一段懵懂的愛戀;兩個肝膽相照、共患難的好兄弟(王蜂、牛皋)如何和岳飛一起踏上驚奇又令人興奮的旅途;收服了千年鱉精、巨蟒、惡豹,打敗所有高手,槍挑小梁王,岳母刺字,最後成為武狀元。